В основу сюжета легла реальная история, которая случилась в Корее, когда страна была оккупирована Японией. События развиваются вокруг двух театральных деятелей. Ким Ву Джин — талантливый драматург, живущий с женой и детьми. Однажды он полюбил Юн Шим Док — одаренную оперную исполнительницу. В середине 20-х годов певица выпускает песню «Гимн смерти», которая начинает эпоху поп-музыки в оккупированной стране. Однако растущая популярность женщины омрачена трагическими событиями, произошедшими в ее жизни, из-за отношений с Ким Ву Джином.