На протяжении 300 лет известный злодей Кощей не может найти себе невесту. Идеальный и стильный красавец, похищающий девушек и превращающий их в лягушек, одинок. Он мечтает, чтобы его тоже любили, но добиться ответных чувств ему не удавалось ни от одной их похищенных царевен. Они боялись его, сопротивлялись и точно не собирались любить. Одновременно с этим Варвара не знает, как отбиться от женихов, приходящих к ней свататься. Они не испытывают искренних чувств, их интересует наследство, полученное эффектной и дерзкой девицей. Царь Горох один из них — он желает заполучить богатства, женившись на Варваре. И ради этого он крадет игру Кощея, как в старых добрых сказках, рассчитывая на ее помощь. Но злодей не учел одной маленькой детали — в сердце хладнокровного похитителя живет любовь, способная преодолеть любые беды...