В 1970-х годах, золотой век гей-порнографии в Нью-Йорке, многообещающий хор мальчик получил травму и сказал, что он никогда не будет танцевать снова. Обезумевший и не впечатленный «художественными» фильмами в захудалых кинотеатрах на Таймс-сквер, он собирает своих друзей и возлюбленных вместе, и они начинают снимать свои собственные хардкорные фильмы. Несмотря на все трудности, фильмы пользуются огромным успехом, пока все это не рухнет из-за наркотиков, СПИДа и дешевой видеотехники.
