В Лос-Анджелесе все казалось тихим и безопасным, но это было не так. На улицах появляется серийный убийца, который любит не только убивать, но и снимать скальпы с женщин. Днём молодой человек был тихим и спокойным, у него был свой магазин манекенов, а ночью он превращался в ужасного маньяка, которому нравились только молодые красавицы. Но жизнь убийцы меняется после того, как он встречает Анну. Девушка занимается фотографией и с удовольствием общается с маньяком, не зная, кто он на самом деле. Она недавно захотела провести выставку и заручилась помощью главного героя. Он помогает ей это сделать, но чем дальше заходят их отношения, тем больше Фрэнк начинает думать что ему сделать: снять с Анны скальп или поверить в настоящую любовь.
