Перед войной сопротивления против Японии, Хэ, председатель Китайской ассоциации кунг-фу, убит Ченом, одним из лучших мастеров кунг-фу в Северной области. Мечник Ян хочет отомстить за него, но обнаруживает, что он был предателем после долгого расследования, что является настоящей причиной убийцы. Ян сопротивляется, когда наконец сталкивается с Ченом на дуэли.
