Во времена Китайской Республики зловредный демон был выпущен из древнего гроба расхитителями гробниц. Охотник на демонов Хао и его ученик собирают три сокровища, чтобы заключить в тюрьму злобного демона. Студент влюбляется в Желтого Демона Сусу, но Хао возражает против запретной любви. Тем временем демон снова просыпается.
