Следователь Карелин смог поймать рецидивиста Архарова, который всегда выходил сухим из воды. Среди своих приятелей Архаров получил прозвище Зверь. Бандит, за плечами которого немало грабежей и убийств, с легкостью обводил оперов вокруг пальца. Удавалось ему это с помощью чутья и мощной интуиции. Благодаря воле случая Антон смог поймать в Зверя в расставленные силки.<br><br>Однако Архарову удается сбежать из заключения, бросив своего раненного напарника Щуплого в тюрьме. Но, как известно, Зверь всегда выручит своего товарища, и обещает Щуплому вытащить его на свободу. Чтобы осуществить задуманное, он похищает сына Антона. Карелин идет против закона и освобождает подельника Зверя. Но это не спасло жизнь похищенного ребенка.<br><br>Убитая горем супруга винит мужа в случившемся. Жажда мести одолевает Карелина, и он начинает выслеживать убийцу сына. В погоне за рецидивистом опер берет в заложницы любовницу Зверя, и по стечению обстоятельств становится виноватым в ее гибели. Теперь охотник и Зверь страшные враги. Оба лишились всего и им нечего терять. В последней схватке в живых останется только один.
